标题:
太阳纸业:开拓母婴用品市场 买入评级
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作者:
笃常佰
时间:
2017-9-12 12:52
标题:
太阳纸业:开拓母婴用品市场 买入评级
太阳纸业:开拓母婴用品市场 买入评级
<p> 核心观点:</p>
<p> 与众鸣世纪签署战略合作协议,强强联合实现业务互补公司与众鸣世纪签订战略合作协议,众鸣世纪将以旗下的母婴互联网平台宝宝树作为与公司的合作对象。双
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方将依托公司的生产制造
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工艺,以及众鸣世纪(宝宝树)相关平台、消费群体资源优势,共同开发符合市场需求的食品级母婴系列高档生活用纸;发挥宝宝树相关平台优势,协助公司在生活用纸等相关领域进行产品推广;共同开发、定制一些其
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他符合市场需求的高档母婴系列产品。</p>
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<p> 借力宝宝树线上渠道趋势,消费品板块战略落地有望加速宝宝树是中国规模最大最受关注的育儿网站,线上资源丰富,本次战略合作有望增强公司消费类产品在品牌、渠道、产品等多方面的竞争力。</p>
<p>
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纸尿裤合作先行,公司与众鸣世纪电商平台美囤妈妈签订了纸尿裤采购协议
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,舒芽奇(Suyappy)纸尿裤于2017年7月15日在美囤妈妈全面上架,后续双方会继续推进纸尿裤的定制开发。生活用纸方面,双方联合开发幸福阳光宝宝树母婴专用纸巾,产品将于7月20日C2M发布会发布上市。</p>
<p> 各项业务超预期亮点多,业绩有望踏上新台阶,维持买入评级基于溶解浆旺季价格中枢上行,老挝项目建成投产、包装纸产能未来三年
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逐步放量,文化纸维持2016年盈利水平假设,我们认为公司净利润有望保持高速增长。文化纸价格受市场供需格局以及成本推动持续加成涨价,吨
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纸盈利有望扩大。预计2017-2019年公司营业收入分别为177.88、210.93、245.43亿元,归母净利润分别为16.73、21.41、25.14亿元,当前股价对应2017年1
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2.57xPE,维持公司买入评级。</p>
<p> 风险提示:主要
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纸种价格大幅回落,溶解浆涨幅低于预期。</p>
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