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一、个股推荐：达实智能(002421)、莱茵体育(000558)

二、个股跟踪：新华锦（600735）

一、个股推荐：达实智能(002421)、莱茵体育(000558)

个股推荐为今日建议可重点关注的品种。

1、【达实智能(002421)：互联网医疗项目持续落地企业发展演讲稿，内外并举前景可期】

首次覆盖给予增持评级，目标价30元。受益于主业稳定发展及互联网医疗项目持续落地，预计公司 2015-2017年EPS为0.28/0.46/0.61 元。行业可比公司2015年平均PE140倍。考虑到创新业务仍处于发展初期，给予一定估值折价，对应2015年PE107倍，目标价30元。

公司是国内领先的建筑智能化及节能服务商，二次创业前景可期。公司通过物联网及智能技术，提供建筑智能化及节能服务整体解决方案。通过内生与外延的协同发展巨乳肥臀，公司在智慧医疗及互联网医疗生态的布局前景可期大学生入党思想汇报。一方面承包合同范本，依托“技术+金融”服务体系，公司业务模式将实现从工程服务向深度运营服务迭代。公司通过PPP模式与地方政府以及公共部门建立长期稳固的合作伙伴关系，有望实现业务模式从工程服务向深度运营服务的迭代，并进而推动智慧城市、智慧医疗战略布局的持续落地。另一方面，从智能机电系统服务向互联网医疗生态系统深度延展，商业模式将实现进化。公司与中煤矿建总医院签订合同，打造区域互联网医院标杆如何养殖大鲵，并将在全国推演。在此基础上，公司将打造从医患沟通、就诊、慢管理到健康管理的互联网医疗生态系统，实现商业模式迭代。

布局互联网医疗大生态，产业协同将发挥重要效能。公司在互联网医疗的外延发展方面已取得多项突破，包括医疗云平台、医疗技术以及卡通技术等高潮，多方布局将形成基于互联网医疗大生态的协同效应。

风险提示：传统业务市场竞争风险、互联网医疗发展低于预期。

2、【莱茵体育(000558)：转型体育公司 迎接产业黄金时代】

首次覆盖给予增持评级成人性姿势，目标价38.00元。①公司原有业务为房地产经营，现正加速剥离原有业务，全面转型体育产业；②体育产业政策红利打开万亿市场空间，公司在赛事资源、体育衍生产业以及互联网平台领域均有涉及，未来存在进军中游体育媒体预期；③公司将围绕“416”战略对体育产业链进行大而全式的布局，在市场化、国际化、互联网、证券化的基础上构建六大体育板块，打造体育生态圈，分享体育产业高速增长盛宴。预计公司2015-17年EPS为-0.03/0.19/0.24元，首次覆盖给予2016年200xPE，对应目标价38.00元，增持。

体育产业政策红利打开万亿市场空间，公司现已布局产业链上下游和女友接吻前戏，未来存在进军中游体育传媒预期。①体育产业资源垄断束缚成长，政策红利催生变革，市场规模将达5万亿；②公司全面转型体育产业，目前已经布局上游赛事资源中的篮球、拳击，以及下游衍生产业中的体育旅游、体育培训，设立体育产业基金，规模50亿业内最大，将助力公司转型；③公司尚未布局中游体育传播环节，体育传媒对于体育生态圈构建至关重要，因此公司存在进军中游体育传媒预期。

公司将围绕“416”战略对体育产业链进行大而全式的布局，构建体育生态圈，将受益体育产业的黄金时代。①市场化、国际化、互联网化、证券化将成为公司转型体育产业的努力方向；②公司意在全产业链，将构建体育金融、体育赛事、体育传媒、体育地产、体育网络、体育教育六大平台，并逐步打通各平台之间的业务，提供一条龙式的体育服务，打造体育生态圈，分享行业高速成长盛宴。

风险提示：房地产业务剥离风险；体育产业各项目业绩不及预期风险。

二、个股跟踪：新华锦（600735）

个股跟踪内所列个股为前期推荐，目前处于跟踪观察阶段，不构成今日买入建议，可在进入适当价格区间时予以关注。

1、【新华锦（600735）：利百健医美应用前景广阔，轻资产布局养老蓝图宏伟古代中医著作，调整提供买入良机！】

物理法提取干细胞医美行业应用前景可期。公司获得利百健SVF器械中国独家代理秋季养生汤，其在医疗美容、糖尿病足、关节炎等方面有广泛应用空间，未来有望受益医美市场快速发展而迅速普及；轻资产养老运营值得期待！公司轻资产切入机构养老运营，占领B端养老机构，后续医养结合等方面有望持续布局，直面中国万亿级别养老市场需求。

我们认为公司作为A股稀缺的细胞治疗+养老产业链布局企业，目前仅90亿市值，回调提供买入良机，目标价36元，空间50%，建议增持！